IEK ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU

IEK, ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından yönetilen Karma Fon kategorisinde yer alan bir emeklilik fonudur. SPK risk değerlendirme skalasında 4/7 ile orta düzey bir risk profiline sahiptir; bu, getiri ile dalgalanma arasında denge gözeten bir yatırım aracı olduğunu gösterir. Fon, TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üzerinden aktif olarak alınıp satılabilmektedir.

Getiri performansına bakıldığında fon son 1 ayda -4,07%, son 3 ayda +2,33%, son 6 ayda +7,45%, yılbaşından bu yana +22,01%, son 1 yılda +31,03%, son 3 yılda +114,65%, son 5 yılda +528,04% getiri kaydetmiştir. Son bir yıllık tatmin edici getirisi, fonun kendi kategorisindeki diğer fonlarla ve enflasyon oranıyla birlikte değerlendirilmelidir; geçmiş dönem getirileri gelecekteki performans için garanti oluşturmaz.

Riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçen Sharpe oranı -3,48 seviyesindedir; bu, fonun aldığı riski yeterince getiriye dönüştüremediğini gösterir.

Fonun toplam portföy büyüklüğü 679,46 Mn TL seviyesindedir ve bu, fonun orta ölçekli bir yapıda olduğunu gösterir. Fonda 82.039 yatırımcı bulunmaktadır; yatırımcı başına ortalama yaklaşık 8,28 B TL pay düşmektedir. Geniş bir yatırımcı tabanı ve yüksek portföy büyüklüğü, genellikle fonun likiditesi ve sürekliliği açısından olumlu göstergeler kabul edilir.

Güncel portföy dağılımında ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%44,4), Devlet Tahvili (%30,2), Yabancı YF (%9,5) kalemleri öne çıkmaktadır. Bu özellikleriyle IEK, dengeli bir risk-getiri profili arayan yatırımcılar için değerlendirilebilecek bir seçenektir. Bu sayfadaki tüm veriler bilgilendirme amaçlıdır, TEFAS ve kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararı vermeden önce fonun yatırımcı bilgi formunu (KİD) ve içtüzüğünü incelemeniz önerilir.